Por Finlay Colville
17 de novembro de 2022
Haverá polissilício suficiente produzido em 2022 para apoiar a fabricação de cerca de 320 GW de módulos c-Si.Imagem: JA Solar.
A indústria solar fotovoltaica deverá produzir 310 GW de módulos em 2022, representando um incrível aumento anual de 45% em comparação com 2021, de acordo com a última pesquisa realizada pela equipe de pesquisa de mercado PV Tech e descrita no novo PV Manufacturing & Relatório trimestral de tecnologia.
O mercado em 2022 foi liderado pela produção e, em última análise, dimensionado pela quantidade de polissilício produzido ao longo do ano.Às vezes, a demanda provavelmente era 50-100% maior do que o que poderia ser produzido.
Haverá polissilício suficiente produzido em 2022 para apoiar a fabricação de cerca de 320 GW de módulos c-Si.Os níveis de produção de células wafer e c-Si provavelmente ficarão em torno de 315 GW.A produção de módulos (c-Si e filme fino) deve ficar próxima de 310 GW, com embarques para o mercado final de 297 GW.Estou colocando um limite de erro de ± 2% nesses valores agora, faltando seis semanas de produção para o ano.
Dos 297 GW de módulos enviados em 2022, uma quantidade significativa não resultará em nova capacidade de instalação fotovoltaica.Isto se deve a vários fatores;alguns padrão, alguns novos.Os mais pronunciados têm sido a acumulação de módulos nas alfândegas dos EUA e os atrasos na interligação.Mas agora há certamente um volume apreciável destinado à substituição de módulos ou mesmo à repotenciação de plantas.A nova capacidade fotovoltaica final adicionada em 2022 pode acabar perto de 260 GW, uma vez que tudo isso seja totalmente conhecido.
Do ponto de vista industrial, não houve grandes surpresas.A China produziu 90% de polissilício, 99% de wafers, 91% de células c-Si e 85% de módulos c-Si.E, claro, todos querem a produção nacional, especialmente a Índia, os EUA e a Europa.Querer é uma coisa;ter é outra.
Cerca de metade do polissilício fabricado na China durante 2022 para a indústria fotovoltaica é produzido em Xinjiang.Este rácio diminuirá todos os anos daqui para frente, sem previsão de entrada em funcionamento de nova capacidade nesta região.
Em termos de tecnologia, o tipo n fez avanços significativos, com TOPCon agora a arquitetura preferida dos líderes de mercado, embora alguns nomes bastante proeminentes esperem passar tanto pela heterojunção como pelo back-contact para a escala multi-GW em 2023. Quase 20GW das células do tipo n estão previstas para serem produzidas em 2022, das quais 83% serão TOPCon.Os produtores chineses estão a impulsionar a transição da TOPCon;cerca de 97% das células TOPCon fabricadas em 2022 estão na China.No próximo ano provavelmente veremos esta mudança, à medida que a TOPCon começar a entrar no segmento de serviços públicos dos EUA, algo que exigirá que as células TOPCon sejam fabricadas fora da China, talvez no Sudeste Asiático, mas depende do que acontecer com as investigações em curso relativas a anti-evasão nos EUA.
Em termos de envios de módulos durante 2022, a Europa acabou por ser a grande vencedora, embora mais de 100 GW de módulos tenham sido fabricados na China e mantidos na China.Com a excepção dos EUA, todos os outros principais mercados finais registaram um forte crescimento de dois dígitos, em consonância com o desejo maníaco pela energia solar que tomou conta do mundo recentemente.
A Europa esteve sujeita a alguns problemas em 2022 que causaram o crescimento surpreendente observado.A região tornou-se o local de embarque para volumes que não estavam disponíveis para o mercado dos EUA e também foi mais imediatamente impactada pelas consequências do conflito na Ucrânia.Quase 67 GW de módulos foram enviados para o mercado europeu em 2022 – volumes que ninguém esperava há um ano.
Ao longo do ano, a indústria fotovoltaica foi mais visivelmente impactada pela nova palavra da moda na boca de todos: rastreabilidade.Comprar módulos solares fotovoltaicos nunca foi tão complicado.
Pondo de lado o facto de que os preços ainda são 20-30% mais elevados do que há alguns anos, que os contratos assinados há seis meses podem não valer o papel em que estão escritos, ou mesmo os tópicos espinhosos da fiabilidade no terreno e do cumprimento das reivindicações de garantia.
Superando tudo isso hoje está o enigma da rastreabilidade.Quem faz o quê e onde hoje e, mais precisamente, onde farão isso nos próximos anos.
O mundo corporativo está enfrentando esse problema agora e o que isso significa quando se compra um módulo fotovoltaico.Escrevi extensivamente sobre tecnologia fotovoltaica na última década sobre por que é importante entender que a maioria das empresas que vendem módulos não faz nada além de 'pacotes' de produtos fabricados por outras empresas.Antes, eu achava que isso importava principalmente em termos de confiança na qualidade;agora isto está a ser superado pela rastreabilidade e pela necessidade de auditar as cadeias de abastecimento.
Os compradores de módulos estão tendo que fazer um curso intensivo sobre a dinâmica da cadeia de suprimentos de fabricação agora, descascando as camadas de um módulo até chegar às matérias-primas que vão para as fábricas de polissilício em todo o mundo.Por mais doloroso que possa parecer, os benefícios finais serão significativos e, em última análise, superarão os da auditoria de rastreabilidade.
Neste momento, em termos de produção de componentes (polissilício, wafer, célula e módulo) é útil segmentar o mundo em seis partes: Xinjiang, o resto da China, o Sudeste Asiático, a Índia, os EUA e o resto do mundo.Talvez no próximo ano a Europa entre em jogo aqui, mas para 2022 é prematuro retirar a Europa (além do facto de a Wacker fabricar polissilício na Alemanha).
O gráfico abaixo foi retirado de um webinar que apresentei na semana passada.Mostra a produção de 2022 nas várias regiões destacadas acima.
A China dominou a fabricação de componentes fotovoltaicos durante 2022, com grande parte do foco na quantidade de polissilício produzido em Xinjiang.
Indo para 2023, há muitas incertezas neste momento, e tentarei abordá-las nos próximos meses em nossos eventos e em recursos e webinars da PV Tech
Embora a rastreabilidade e o ESG continuem no topo da agenda para a maioria (tanto de compra como de venda de módulos), a questão do preço do módulo (ASP) poderá ser a questão a ser monitorada mais de perto (de novo!).
O Módulo ASP permaneceu alto por alguns anos apenas por causa desse desejo maníaco por energia solar que a síndrome do zero líquido impôs a governos, serviços públicos e empresas globais (a energia solar continua sendo a energia renovável mais atraente devido à velocidade de implantação e no local/ flexibilidade de propriedade).Mesmo que se especule que a procura (indefinível quando apenas uma fracção dos investidores obtém o produto) por energia solar duplicará nos próximos dois anos, em algum momento o excesso de capacidade da China entrará em cena.
Simplificando, se quisermos duplicar algo no próximo ano e a cadeia de abastecimento investir para produzir três vezes os volumes do ano passado, este torna-se um mercado comprador e o preço da mercadoria desce.Globalmente hoje, o gargalo é o polissilício.Em 2023, alguns mercados poderão ter outros estrangulamentos caso existam condições de importação impostas a outras partes da cadeia de valor (células ou módulos, por exemplo).Mas o foco está amplamente no polissilício e na quantidade de nova capacidade que será disponibilizada na China e no que isso produzirá;capacidade e produção são duas coisas muito diferentes, especialmente quando novos players entram no espaço.
Prever a produção de polissilício em 2023 é muito difícil hoje.Não tanto em termos de determinar que nível de nova capacidade será “construída”;ainda mais em termos do que isso produzirá e se o “cartel” chinês do polissilício agirá para controlar a oferta, a fim de mantê-la restrita.Faz sentido que os produtores chineses de polissilício atuem como um clube, ou cartel, e desacelerem as expansões, se necessário, ou façam manutenção prolongada no meio do ano para completar o estoque.
A história nos diz o contrário.As empresas chinesas tendem a exagerar quando há uma necessidade de mercado e, apesar de o país estar numa posição ideal para transmitir mandatos sobre os níveis de capacidade do sector, acaba por ser um vale-tudo com dinheiro infinito na mesa para qualquer novo operador com uma aspiração da indústria.
É importante observar que o preço do polissilício pode cair, mas o preço do módulo pode aumentar.Isto pode ser difícil de compreender, pois vai contra a lógica normal da indústria fotovoltaica.Mas é algo que pode acontecer em 2023. Vou tentar explicar isto agora.
Num mercado com excesso de oferta de módulos (já que a indústria fotovoltaica operou principalmente até 2020), tende a haver uma tendência descendente de ASP de módulos e uma redução dos custos a montante.Por padrão, o preço do polissilício (assumindo que também há excesso de oferta) é baixo.Considere os menos de US$ 10/kg de antigamente.
Durante os últimos dois anos, os preços dos módulos não aumentaram simplesmente porque a oferta de polissilício era escassa e os preços aumentaram (principalmente para mais de US$ 30/kg), mas porque era um mercado de vendedores de módulos.Se o preço do polissilício em 2022 tivesse diminuído para US$ 10/kg, os fornecedores de módulos ainda poderiam vender produtos na faixa de 30-40c/W.Haveria apenas mais margem para produtores de wafers, células e módulos.Você não reduz o preço se não for necessário.
Nos últimos 18 meses, foi surpreendente para mim que Pequim não tenha “ordenado” (completamente nos bastidores) ao cartel do polissilício na China que reduzisse os preços.Não para ajudar o resto do mundo na compra de módulos, mas para permitir uma partilha mais justa dos lucros em todo o resto da cadeia de valor da produção na China.Só posso pensar que isso não aconteceu porque todos na China conseguiram prosperar e manter margens brutas de 10-15% – mesmo com o polissilício vendido a 40 dólares/kg.A única razão então para um decreto de Pequim seria mostrar ao mundo exterior que os seus fornecedores de polissilício (lembre-se que metade do polissilício da China em 2022 foi fabricado em Xinjiang) não reportavam margens de 70-80% enquanto estavam sob os holofotes decorrentes de toda a questão de Xinjiang. .
Portanto, não é loucura que, durante 2023, haverá momentos em que o preço do polissilício cairá, mas o preço do módulo não será afetado e possivelmente até aumentará.
Nem tudo são más notícias para os compradores de módulos em 2023. Há sinais de que ocorrerá um excesso de oferta cíclico, especialmente no primeiro semestre de 2023 e talvez sendo visível primeiro para os compradores de módulos europeus.Muito disto advém do facto de o sector chinês pretender enviar volumes massivos para a Europa e quase certamente muito acima do que os promotores/EPCs europeus podem possivelmente fazer acontecer num curto espaço de tempo.
A maioria destes tópicos será o centro das atenções na próxima conferência PV ModuleTech em Málaga, Espanha, de 29 a 30 de novembro de 2022. Ainda há vagas disponíveis para participar no evento;mais informações no hiperlink aqui e como se inscrever para participar.Nunca houve melhor altura para realizarmos a nossa primeira conferência europeia PV ModuleTech!
Horário da postagem: 21 de novembro de 2022